Consulter des factures de vente récurrentes
Les factures récurrentes figurent dans la liste des factures récurrentes. Les factures créées à partir d'une facture récurrente figurent dans la liste des factures standards.
Vérifiez votre liste de factures récurrentes pour
- Voir lorsque la prochaine facture est due.
-
Voir quand la facture récurrente se termine et le nombre de factures restantes.
-
Voir quand la dernière facture a été créée.
- Annuler ou supprimer une facture récurrente
- Interrompre temporairement l’envoi de factures
- Copier une facture récurrente
- Vérifier et redémarrer une facture qui a été automatiquement mise en pause
Comment trouver une facture récurrente
Accédez au menu Ventes et sélectionnez Factures de vente, puis l’onglet Factures récurrentes.
Rechercher une facture récurrente précise
Effectuer une recherche par contact, référence ou montant exact
-
Saisissez la totalité ou une partie du contact ou de la référence dans le champ de recherche.
-
Saisissez le montant exact dans le champ de recherche.
Filtrer par état
Trouvez rapidement les factures récurrentes par état, comme Terminée ou Pause.
-
Sélectionnez Filtrer.
-
Sélectionnez l’état dans la liste déroulante État.
Filtrer et trier les colonnes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la colonne par ordre croissant ou décroissant.
Ajoutez et supprimez des colonnes avec l’option Configuration des colonnes 
(à gauche de l’en-tête de la première colonne).
-
Sélectionnez Configuration des colonnes
. -
Utilisez les cases à cocher pour choisir les colonnes à afficher.
-
Pour modifier l’ordre des colonnes, faites glisser une colonne vers le haut ou vers le bas de la liste.
La colonne Contact est toujours la première et ne peut pas être déplacée.
Pour recommencer, cliquez sur Réinitialiser pour revenir aux paramètres par défaut.
Effectuer les tâches de la liste
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures récurrentes requises. Cette action ouvre la barre d’outils au dessus de la liste.
Imprimer ou exporter la liste
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures récurrentes requises. Cette action ouvre la barre d’outils au dessus de la liste.
-
Imprimer L’option d’impression permet d’imprimer la liste de factures récurrentes. Elle n’imprime pas les documents.
-
CSV Cette option crée la liste de factures récurrentes dans une feuille de calcul et comprend les colonnes visibles.
Interrompre temporairement l’envoi de factures
Imaginons que vous vouliez suspendre temporairement l'envoi de factures pendant une ou plusieurs périodes. Cela peut venir du fait que vous n'assuriez pas un service pendant une période comme Noël ou les vacances d'été.
Pour cela, mettez en pause la facture récurrente. Quand la facture récurrente est en pause, les factures ne sont plus créées et la date de la facture suivante est supprimée.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer à nouveau les factures, cliquez sur Reprendre. Les factures commenceront à être créés à partir de la prochaine date prévue. Il s'agit de la date de la prochaine facture.
- Les factures manquées pendant la pause ne sont pas créées. Ainsi, dans le cas de factures quotidiennes mises en pause un lundi et relancées un jeudi, les factures manquées du mardi et du mercredi ne sont pas créées.
- Si, lorsque vous relancez la facture, la prochaine facture est due aujourd'hui, elle est créée immédiatement.
Mettre en pause une facture récurrente
- Ouvrez la liste Factures récurrentes.
-
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures à mettre en pause.
-
Sélectionnez l’icône Pause
dans la barre d’outils Actions.
Relancer une facture récurrente
- Ouvrez la liste Factures récurrentes.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures à relancer.
-
Sélectionnez l’icône Relancer
dans la barre d’outils Actions.
Annuler ou supprimer une facture récurrente
Il arrive que vous deviez annuler une facture récurrente avant qu'elle ne soit terminée, lorsqu'un client annule sa commande par exemple.
Vous pouvez
- Mettre en pause la facture récurrente, au cas où vous auriez à la recréer.
- Changer la date de fin, pour qu'aucune nouvelle facture ne soit créée. La facture récurrente est marquée comme Terminée dans la liste Factures récurrentes pour pouvoir être copiée le cas échéant.
- Supprimer la facture récurrente. Cela permet d'éviter que de nouvelles factures ne soient créés et supprime la facture de la liste Factures récurrentes.
Supprimer une facture récurrente
Pour que la liste soit plus facile à gérer, vous pouvez supprimer les factures récurrentes terminées que vous ne voulez plus utiliser et dont vous n'avez pas besoin de conserver un enregistrement.
- Ouvrez la liste Factures récurrentes.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures à supprimer.
-
Sélectionnez l’icône Supprimer
dans la barre d’outils Actions.
Copier une facture récurrente
Vous pouvez créer une nouvelle facture récurrente en en copiant une pré-existante. Cette option est utile pour
- Créer une nouvelle facture similaire
- Recommencer une facture récurrente terminée
Une facture récurrente est terminée une fois que sa date de fin est passée ou que le nombre de factures prévu a été généré.
Il est utile de copier une facture récurrente si
- Un autre client a commandé le même service.
- Un client commande à nouveau un même produit ou service alors que sa facture récurrente précédente est terminée.
Copier une facture récurrente
- Ouvrez la liste Factures récurrentes.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner une facture à copier.
-
Sélectionnez l’icône Copier
dans la barre d’outils Actions. -
Vous pouvez alors modifiez la facture selon vos besoins, en changeant la date de début ou de fin ou en ajustant la fréquence, par exemple.
Si vous avez copié une facture récurrente terminée, n’oubliez pas de changer la date de fin.
Action requise
Les factures sont automatiquement mises en pause si vous effectuez des modifications qui les affectent et que nous devons les vérifier avant que la facture suivante ne puisse être générée.
La mention Action requise est alors affichée à coté des factures récurrentes concernées dans l'onglet Factures récurrentes.
| Nouveautés | Vous devez |
|---|---|
| Votre entreprise commence à percevoir des taxes. | Sélectionner les taux d’imposition appropriés pour chaque ligne. |
| Votre entreprise cesse de percevoir des taxes. | Vérifier que les prix sont corrects. |
| Changer le statut fiscal des clients en modifiant le pays ou le numéro d'immatriculation fiscal d'un contact issu de l'UE. | Vérifier les taux d'imposition utilisés car la taxe doit à présent éventuellement être appliquée. |