Gérer les règles bancaires

Il existe plusieurs façons d’accéder à la page Règles bancaires. En fonction de la page sur laquelle vous vous trouvez, sélectionnez :

• Opérations bancaires, Gérer les règles bancaires

• Actions, Gérer les règles bancaires à partir du coin inférieur droit d'un compte bancaire sur la page Opérations bancaires.

• Gestion des règles en haut de la page Opérations bancaires importées.

1. Si nécessaire, sélectionnez un compte dans le champ Comptes bancaires.
2. Recherchez la règle bancaire voulue, puis double-cliquez dessus pour l’ouvrir.
3. Effectuez les modifications requises, puis sélectionnez Enregistrer ou sélectionnez Supprimer pour la supprimer.

Utilisez l’exportation et l’importation lorsque vous souhaitez utiliser les mêmes règles bancaires dans plusieurs comptes ou entreprises. Tout d’abord, vous devez exporter les règles bancaires à partir du compte où elles sont configurées, puis les importer vers l’autre compte.

Exporter des règles bancaires

1. Si nécessaire, sélectionnez un compte dans le champ Comptes bancaires.
2. Sélectionnez les règles bancaires que vous voulez exporter.
3. Sélectionnez Exporter dans la barre d’outils Actions.

4. Comptabilité crée un fichier de règles bancaires (*.json) et l’enregistre dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.
5. Fermez la page Règles bancaires.
6. Si vous les importez dans le compte d’une autre entreprise, déconnectez-vous, puis ouvrez l’autre entreprise.

Importer des règles bancaires

7. Sur la page Opérations bancaires, sélectionnez Actions, Gérer les règles bancaires dans le coin inférieur droit du compte bancaire dans lequel vous souhaitez importer des règles.

8. Sélectionnez Importer les règles bancaires.

9. Sélectionnez Téléverser votre fichier json, puis accédez au fichier d’exportation pour importer les règles bancaires.

10. Les règles bancaires importées sont répertoriées sur la page Règles bancaires.

1. Si nécessaire, sélectionnez un compte dans le champ Comptes bancaires.

2. Sélectionnez les règles bancaires que vous voulez copier.

3. Sélectionnez Copier dans la barre d’outils Actions.

4. Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez copier les règles dans le champ Compte bancaire de destination.

5. Sélectionnez Copier les règles.

6. Les règles bancaires copiées sont répertoriées sur la page Règles bancaires.

Après avoir modifié des règles bancaires

Assurez-vous de sélectionner Appliquer les règles aux transactions en attente sur la page Opérations bancaires importées pour réappliquer vos règles au lot d’opérations importées suivant.