Importer des contacts
| Nom du champ | Type | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|---|
| Référence | Alphanumérique | Non | Maximum 10 caractères. Doit être unique pour cet enregistrement. |
| Raison sociale | Alphanumérique | Oui | Entrez la raison sociale du contact. |
| Devise | Alphanumérique | Non |
Il s'agit du code devise (par exemple, pour l'euro, le code est EUR). Pour utiliser votre devise par défaut, laissez ce champ vide. Pour importer une devise étrangère, vous devez d'abord activer les opérations en devises étrangères (non disponible en Allemagne) |
| Limite de crédit | Alphanumérique | Non | Limite de crédit du contact |
| Adresse principale - Type | Alphanumérique | Non | |
| Adresse principale - Ligne 1 | Alphanumérique | Non | Ligne 1 de l'adresse principale du contact. Maximum 50 caractères. |
| Adresse principale - Ligne 2 | Alphanumérique | Non | Ligne 2 de l'adresse principale du contact. Maximum 50 caractères. |
| Code postal | Alphanumérique | Non | Code postal du contact. |
| Ville | Alphanumérique | Non | Ville de l'adresse principale du contact. Maximum 50 caractères. |
| Adresse principale - Pays | Alphanumérique | Non | Il s'agit du code pays. Maximum 2 caractères. |
| Nom du contact principal | Alphanumérique | Oui | Entrez le nom du contact au sein de cette entreprise. Sinon, pour utiliser le Contact principal par défaut, laissez ce champ vide. |
| Numéro de téléphone du contact principal | Numérique | Non | Numéro de téléphone du contact. Maximum 50 caractères. |
| Type de contact principal | Alphanumérique | Non | |
| Numéro de téléphone portable du contact principal | Numérique | Non | Maximum 50 caractères. |
| Adresse e-mail du contact principal | Alphanumérique | Non | Utilisez ce format – [email protected]. |
| Fax du contact principal | Numérique | Non | Maximum 50 caractères. |
| Adresse 2 - Type | Alphanumérique | Non | |
| Adresse 2 - Ligne 1 | Alphanumérique | Non | Adresse 2 - Ligne 1. Maximum 50 caractères. |
| Ligne 2 adresse 2 | Alphanumérique | Non | Adresse 2 - Ligne 2. Maximum 50 caractères. |
| Adresse 2 - Code postal | Alphanumérique | Non | Adresse 2 - Code postal |
| Adresse 2 - Ville | Alphanumérique | Non | Adresse 2 - Ville. Maximum 50 caractères. |
| Adresse 2 - Pays | Alphanumérique | Non | Il s'agit du code pays, par exemple, US pour les États-Unis, et FR pour la France. Maximum 2 caractères. |
| Compte du grand livre | Numérique | Non |
Pour utiliser le grand livre par défaut, laissez ce champ vide. Conseil : Pour les clients, le compte de vente du grand livre par défaut est 4000 et pour les fournisseurs, le compte d'achat du grand livre par défaut est 7200. Pour vérifier les codes de votre grand livre, accédez à Paramètres, puis sous Dates d'arrêté des comptes et TVA, cliquez sur Plan comptable. |
| Modalités de paiement | Numérique | Non | Le nombre de jours de crédit de ce contact. Pour utiliser les modalités de paiement par défaut, laissez ce champ vide. |
| Notes | Alphanumérique | Non | Maximum 500 caractères. |
| Nom du compte bancaire | Alphanumérique | Non | Entrez le nom du compte bancaire du contact. Maximum 50 caractères. |
| Numéro compte bancaire | Numérique | Non | Maximum 25 caractères. |
Vous pouvez créer manuellement des dossiers client et fournisseur, ou pour gagner du temps, vous pouvez les importer en utilisant des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules).
Les fichiers CSV enregistrent des informations dans un format Windows standard que d'autres programmes peuvent utiliser. Ces fichiers sont souvent utilisés pour transférer des informations entre différents programmes.
Pour enregistrer un fichier Excel au format CSV (depuis le classeur), dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous, sélectionnez ensuite CSV (délimité par des virgules) ( *.csv).
- Pour vous aider à importer vos contacts, nous avons créé un modèle CSV que vous pouvez télécharger dans le cadre des importations de routine. Le modèle de fichier CSV inclut un exemple de ce que vous devez saisir dans chaque colonne. Pour télécharger le modèle, cliquer sur le lien figurant dans l’écran Importer des clients/fournisseurs.
- Pour garantir une importation réussie de vos données, vous devez inclure une ligne d'en-tête dans votre fichier CSV reprenant les mêmes titres que ceux indiqués dans la colonne Nom du champ ci-dessous.
- Si vous souhaitez importer à la fois vos clients et vos fournisseurs, il vous faut créer un fichier CSV pour vos clients et un autre pour vos fournisseurs. La taille de fichier maximale que vous pouvez importer est de 0,5 Mo.
À propos du format de fichier de contacts CSV
Pour importer vos enregistrements de contacts, le fichier CSV doit être au format suivant :
| Nom du champ | Type | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|---|
| Référence | Texte | Oui | 10 caractères maximum et doit être unique dans cet enregistrement. |
| Raison sociale | Texte | Oui | |
| Devise | Texte | Non | Il s'agit du code devise. Pour utiliser la devise par défaut, laissez ce champ vide. |
| Limite de crédit | Numéro | Non | |
| Adresse principale - Type | Texte | Non |
Pour utiliser la Livraison par défaut, laissez ce champ vide. Sinon, entrez une des informations suivantes :
|
| Adresse principale - Ligne 1 | Texte | Non | |
| Adresse principale - Ligne 2 | Texte | Non | |
| Adresse principale - Code postal | Texte | Non | |
| Adresse principale - Ville | Texte | Non | |
| Adresse principale - Pays | Texte | Non | Il s'agit du code pays. Maximum 2 caractères. |
| Nom du contact principal | Texte | Oui | Entrez le nom du contact lié à cette entreprise ; si vous souhaitez utiliser le Contact principal par défaut, laissez ce champ vide. |
| Numéro de téléphone du contact principal | Numéro | Non | Maximum 50 caractères. |
| Type de contact principal | Texte | Non |
Laissez ce champ vide pour utiliser l'option de Comptes par défaut. Sinon, entrez une des informations suivantes :
|
| Numéro de téléphone portable du contact principal | Numéro | Non | Maximum 50 caractères. |
| Adresse e-mail du contact principal | Texte | Non | Cela doit être une adresse électronique valide, par exemple : [email protected]. |
| Fax du contact principal | Numéro | Non | Maximum 50 caractères. |
| Adresse 2 - Type | Texte | Non |
Pour utiliser la Livraison par défaut, laissez ce champ vide. Sinon, entrez une des informations suivantes :
|
| Adresse 2 - Ligne 1 | Texte | Non | |
| Adresse 2 - Ligne 2 | Texte | Non | |
| Adresse 2 - Code postal | Texte | Non | |
| Adresse 2 - Ville | Texte | Non | |
| Adresse 2 - Pays | Texte | Non | Il s'agit du code pays. Maximum 2 caractères. |
| Numéro de TVA | Texte | Non | Il s'agit du numéro de TVA du contact. |
| Numéro fiscal | Numéro | Non |
En Allemagne seulement, entrez le Numéro fiscal (Steuernummer). * Utilisez la ligne X et incrémentez en fonction les lignes restantes. |
| Compte du grand livre | Numéro | Non | Remarque : C'est la même chose qu'une catégorie. Pour utiliser la catégorie par défaut, laissez ce champ vide. |
| Modalités de paiement | Numéro | Non | Le nombre de jours de crédit de ce contact. Pour utiliser les modalités de paiement par défaut, laissez ce champ vide. |
| Notes | Texte | Non | Maximum 500 caractères. |
| Nom du compte bancaire | Texte | Non | |
| Code guichet du compte bancaire | Numéro | Non | |
| Numéro compte bancaire | Numéro | Non | Maximum 25 caractères. |
| IBAN du compte bancaire | Numéro | Non | |
| BIC du compte bancaire | Numéro | Non | Maximum 11 caractères. |
Pour importer vos enregistrements de contacts
- Allez dans Contacts.
- Dans le menu Nouveau client menu ou Nouveau fournisseur menu, cliquez sur Importer des clients ou Importer des fournisseurs.
- Entrez les informations requises dans le fichier CSV. Ne changez pas les en-têtes des colonnes.
- Enregistrez le fichier CSV sur votre ordinateur.
- Cliquez sur Charger et naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré votre fichier CSV.
- Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.
- Cliquez sur Charger.
Vous ne pouvez pas utiliser Compta & Facturation Start pendant le chargement des données.
Si pour une raison quelconque, le chargement échoue, un message s'affiche et vous indique la raison de cet échec. Corrigez les erreurs, puis essayez une nouvelle fois de charger le fichier CSV. Pour plus d'informations au sujet du format de fichier approprié, consultez la section précédente, À propos du format du fichier de contacts CSV.
- Cliquez sur OK.
Vous avez importé vos contacts avec succès et ils apparaissent dans la liste de contacts.