Ajouter et gérer les contacts

Si vous travaillez régulièrement avec les mêmes clients ou les mêmes fournisseurs, vous pouvez leur créer des enregistrements de contacts. Cela vous permet de gagner du temps lors de la saisie de ventes et d'achats, et vous aide à suivre les sommes que l'on vous doit et celles que vous devez.

Pour accélérer la saisie des données, vous pouvez également importer vos contacts.

Créer un nouveau contact

  1. Allez dans Contacts.
  2. Cliquez sur Créer client ou sur Créer fournisseur.
  3. Renseignez les informations suivantes :
  • Raison sociale Le nom de l'entreprise du contact.
  • Nom du contact Le nom du contact.
  • Référence Une référence pour le contact.
  • E-mail L'adresse e-mail du contact.
  • Téléphone portable Le numéro de téléphone portable du contact.
  • Téléphone Le numéro de téléphone du contact.
  1. Dans l'onglet Détails du contact, saisissez les informations suivantes :
  • Taux TVA Le cas échéant, sélectionnez le taux de TVA applicable au contact.
  • Numéro de TVA Le cas échéant, indiquez le numéro de TVA du contact.
  • Numéro fiscal général Pour vos contacts en Allemagne, indiquez le numéro fiscal général du contact.
  • Taux IRPF par défaut Si le contact est un fournisseur en Espagne, saisissez le numéro d’imposition sur le revenu des personnes physiques (IRPF) du contact.
  • Catégorie par défaut Si le contact est un client, sélectionnez une catégorie de vente par défaut. Pour les fournisseurs, sélectionnez une catégorie d'achat par défaut. La catégorie par défaut est utilisée lorsque vous créez des factures, des avoirs, des saisies rapides et des devis de vente.
  1. Cliquez sur Notes et entrez toute remarque que vous souhaitez enregistrer concernant le contact.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez désormais utiliser cet enregistrement lors de la saisie des opérations.

Consulter et modifier un contact

  1. Allez dans Contacts.
  2. Sélectionnez un contact.
  3. Modifiez les détails du contact.
  4. Pour modifier une adresse ou un contact, modifiez les détails dans l'onglet Adresse.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un contact

Vous ne pouvez pas supprimer un enregistrement de contact après l'avoir utilisé lors d'une opération. À la place, et pour éviter toute confusion, nous vous conseillons de modifier le nom du compte en « Ne pas utiliser ».

Si un enregistrement de contact n'est lié à aucune opération, vous pouvez cliquer sur la case située à côté du contact, et cliquer sur Supprimer dans la barre d'outils située au-dessus du tableau.