A propos des contacts
Vous pouvez utiliser des contacts pour faire le suivi des ventes faites aux clients. Pour visualiser un contact, sélectionnez le contact dans la liste Contacts.
Lorsque vous visualisez un enregistrement de contact particulier, vous pouvez :
- Modifier les détails de contact.
- Consulter les détails des transactions de ce contact.
- Enregistrer les fonds encaissés ou versés à différents clients et vendors.
Onglet Activité
L'onglet Activité présente les détails des transactions que vous entrez pour ce contact. Vous pouvez :
- Chercher des transactions par référence ou valeur.
- Consulter des transactions pour une plage de dates que vous spécifiez.
- Consulter une transaction en cliquant dessus dans la liste.
Onglet Contacts et adresses
Au besoin, vous pouvez modifier les détails de l’adresse principale et du contact.
Pour changer des adresses et des contacts, cliquez sur l'onglet Contacts et adresses, cliquez sur l’icône Modifier, apportez les modifications voulues, puis cliquez sur Enregistrer.
Onglet À propos de
Cet onglet montre les détails du compte du client, y compris sa catégorie et ses modalités de paiement par défaut.
Pour changer l’un des détails, cliquez sur le bouton Modifier, apportez les modifications voulues, puis cliquez sur Enregistrer.
Onglet Notes
Vous pouvez utiliser cet onglet pour entrer toute note que vous voulez ajouter pour ce contact. Cliquez sur Modifier, entrez les notes, puis cliquez sur Enregistrer.