Informationen zu den Listen "Einnahmenrechnungen" und "Rechnungsgutschriften"

Die Listen "Einnahmenrechnungen" (Einnahmen > Rechnungen) und "Rechnungsgutschriften" (Einnahmen > Rechnungsgutschriften) enthalten alle von Ihnen erfassten Einnahmenrechnungen und Rechnungsgutschriften. Sie können sich über diese Seiten einen schnellen Überblick über Ihre Verkaufstransaktionen verschaffen und diese verwalten.

Sie können auch auf Einnahmen klicken, um eine Liste aller Einnahmenrechnungen und Rechnungsgutschriften anzuzeigen.

Einnahmenrechnungsnummern erhalten das Präfix "SI" und Gutschriften das Präfix "SCN". Sie können das Standardpräfix und die nächste Rechnungsnummer in den Einstellungen für das Rechnungsformular (Einstellungen > Unternehmens- und Designeinstellungen > Rechnungen, Kostenvoranschläge und Angebote > Präfixe und Nummerierung) ändern. Wenn Sie eine Einnahmenrechnung oder Gutschrift als Entwurf speichern, wird dem Präfix das Wort ENTWURF hinzugefügt.

Über diese Listen können Sie:

  • Eine neue Einnahmenrechnung oder Rechnungsgutschrift eingeben.
  • Auf einen Artikel klicken, um ihn zu öffnen, und dann die Rechnung oder die Gutschrift bearbeiten oder stornieren.
  • Eine Zahlung oder eine Gutschrift auf eine Rechnung anwenden.
  • Nach einem bestimmten Artikel suchen, indem Sie in das Suchfeld den Kontakt, die Nummer oder die Referenz eingeben.

Die Liste filtern

Sie können die Liste nach Datum oder Status filtern (z. B. "Bezahlt", "Storniert", "Entwurf" usw.).

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr.
  2. Wählen Sie aus der Liste Status den entsprechenden Status aus.
  3. Klicken Sie auf Suchen.

Die Liste sortieren

Sie können die Reihenfolge der Verkaufsrechnungen oder Verkaufsgutschriften ändern, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken und die Einträge in auf- oder absteigender Reihenfolge anzeigen. Klicken Sie z. B. auf die Spalte "Rechnungsdatum", um die ältesten Rechnungen oben in der Liste anzuzeigen.

Die Aktionsschaltflächen

Sie können die Aktionsschaltflächen verwenden, um Rechnungen oder Gutschriften zu drucken, zu exportieren, zu kopieren oder zu löschen.

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Rechnung oder Gutschrift. Um alle Einträge auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben neben dem Zahnrad.
  2. Klicken Sie oben auf der Liste auf das Symbol für die gewünschte Aktion:
  • Drucken. Die Verkaufsrechnungs- oder Gutschriftenliste wird in einem neuen Fenster oder einer neuen Registerkarte zum Drucken oder Speichern geöffnet.
  • E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse und Informationen ein, die in der E-Mail angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Senden. Die E-Mail wird an die angegebene Adresse geschickt.
  • CSV. Abhängig von Ihrem Webbrowser wird die CSV-Datei entweder automatisch in Ihren "Downloads"-Ordner heruntergeladen oder Sie werden aufgefordert, die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
  • PDF Die Verkaufsrechnungs- oder Gutschriftenliste wird als PDF in einem neuen Browserfenster oder einer neuen Registerkarte geöffnet. Wählen Sie in Ihrem Browsermenü aus, dass Sie die Seite speichern oder drucken möchten.
  • Kopieren Die Seite "Neue Rechnung" (bzw. "Neue Gutschrift") mit Informationen zum ausgewählten Dokument wird geöffnet. Klicken Sie auf Speichern, um eine Kopie mit einer neuen Rechnungsnummer zu speichern oder bearbeiten Sie die Details und klicken Sie auf Speichern.
  • Löschen. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das ausgewählte Dokument bzw. die ausgewählten Dokumente zu löschen.